Angebot, Rechnung und Wiedervorlage

Angebote und Rechnungen können in die Wiedervorlage über das Kontextmenü Übernahme/Wiedervorlage übernommen werden. Mit dem Aufruf des Kontextmenü wird das Formular Adresse Ansprechpartner Gespräch aufgerufen in das sofort die gewünschten Daten eingetragen werden können.

Sie können sich Angebote oder Rechnungen aber auch automatisch in Ihre Wiedervorlage eintragen lassen. Voraussetzung für die Ausführung der Funktionen ist, dass mindestens ein Ansprechpartner für die Belegadresse angelegt und für das Angebot (die Rechnung) ausgewählt wurde.

Konfiguration - Einstellungen für Angebote

In der Konfiguration, Register Belege, Register Wiedervorlage stehen Ihnen folgenden Einstellungen (Kontrollkästchen, Optionen und Felder) zur Verfügung:

Angebot nach Verlassen in die Wiedervorlage eintragen: Ist das Kontrollkästchen aktiviert, wird jedes Angebot in die Wiedervorlage des aktuellen Benutzers eingetragen. Dabei werden die Daten des Ansprechpartners der Belegadresse berücksichtigt.

Wiedervorlage nach Verlassen eines Angebots anzeigen: Ist das Kontrollkästchen aktiviert, wird sofort nach dem Verlassen des Angebotes die Wiedervorlage des Benutzers mit den Ansprechpartnerdaten der Adresse und des zugeordneten Angebotes angezeigt.

Automatischer Eintrag in das Benachrichtigungssystems: Ist das Kontrollkästchen aktiviert, erfolgt automatisch ein Eintrag im Benachrichtigungssystem.

Speicherung in die Wiedervorlage: Je nach Auswahl der Option erfolgt entweder automatisch ein Eintrag für das Angebot in die Wiedervorlage oder es folgt eine Frage, ob das Angebot in die Wiedervorlage übernommen werden soll.

Uhrzeit in der Wiedervorlage: Hier kann eine feste Uhrzeit (Zahl) eingegeben werden, die dann bei der Übernahme eines Angebotes in die Wiedervorlage automatisch kopiert wird.

Wiedervorlage nach Tagen: Hier tragen Sie die Anzahl der Tage zur Wiedervorlage ein. (Entsprechend der eingetragene Anzahl wird das Angebotsdatum + Anzahl als Wiedervorlagedatum in die Wiedervorlage eingetragen).

Status der Wiedervorlage: In das Feld können Sie einen Kurztext für den Status der Wiedervorlage eintragen (z.B.: A, B, C, usw. - je nach Wichtigkeit). Dieser Text wird automatisch in jede Wiedervorlage (mit vorhergehendem Angebot) übernommen.

Gesprächsart in die Wiedervorlage eintragen: Hier können Sie eine Gesprächsart für die Wiedervorlage bestimmen. Die gewählte Gesprächsart wird in jede Wiedervorlage (mit vorhergehendem Angebot) übernommen.

Konfiguration - Einstellungen für Rechnungen

In der Konfiguration, Register Belege, Register Wiedervorlage stehen Ihnen folgenden Einstellungen (Kontrollkästchen, Optionen und Felder) zur Verfügung:

Rechnung nach erstem Druck in die Wiedervorlage eintragen: Ist das Kontrollkästchen aktiviert, wird jede Rechnung nach dem Drucken in die Wiedervorlage des aktuellen Benutzers eingetragen. Dabei werden die Daten des Ansprechpartners der Belegadresse berücksichtigt.

Automatischer Eintrag in das Benachrichtigungssystems: Ist das Kontrollkästchen aktiviert, erfolgt automatisch ein Eintrag im Benachrichtigungssystem.

Speicherung in die Wiedervorlage: Je nach Auswahl der Option erfolgt entweder automatisch ein Eintrag für die Rechnung in die Wiedervorlage oder es folgt eine Frage, ob die Rechnung in die Wiedervorlage übernommen werden soll.

Uhrzeit in der Wiedervorlage: Hier kann eine feste Uhrzeit (Zahl) eingegeben werden, die dann bei der Übernahme einer Rechnung in die Wiedervorlage automatisch kopiert wird.

Wiedervorlage nach Tagen: Hier tragen Sie die Anzahl der Tage zur Wiedervorlage ein. (Entsprechend der eingetragene Anzahl wird das Rechnungsdatum + Anzahl als Wiedervorlagedatum in die Wiedervorlage eingetragen).