Konfiguration - Einstellung

Nachdem die grundsätzlichen Daten, wie Belegadresse für Barverkäufe, Belegarten und Zahlungsarten für die Kasse festgelegt wurden, werden diese in der Konfiguration, Register Kasse zugeordnet.

Belegart für Barverkaufs-Rechnungen: Auswahl der Standardbelegart für Barverkäufe (ohne direkte Adresse) - Beispiel: "KasseDiverse"
Belegart für Verkaufsbelege aus Kasse: Auswahl einer Standardbelegart für Verkaufsbelege (mit Adresse) - Beispiel: "KasseStammkunde"
Adress-KennNr.: Es kann eine beliebige Adress-Nr. oder die Adress-Nr. "barverkauf" eingetragen werden. Siehe dazu unter "Grundsätzliche Daten - Punkt 1".
Buchungstext für Fibu und Buchungstext für Rücknahme: Übergabetexte an Fibu (z.B.: "Zahlung Barverkauf" bzw. "Auszahlung Barverkauf")

Folgende Kontrollkästchen können (bzw. müssen) ggf. aktiviert werden

Rücknahme erlauben: aktiv = Rücknahmen durch Kassierer sind erlaubt, inaktiv = es können keine Gutschriften erstellt werden bzw. negative Mengen erfasst werden.)
Drucken Freigabe: muss aktiviert werden, damit - je nach Zahlungsart - DLL´s für das Drucken ablaufen können.
Einlagebetrag aus letztem Kassenbuch errechnen: Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, wird der Saldo des Vortages als Betrag für die Einlage vorgeschlagen.

Eingaben während der Erfassung

Verpackung (wenn vorhanden), Bezeichnung, Langtext, Verkaufspreis, Rabatt, Zuschlag

Bei aktivierten Kontrollkästchen ist eine Bearbeitung der entsprechenden Felder möglich. Dabei wird das Feld Verpackung nur angezeigt, wenn Verpackungseinheiten vorhanden sind.

Belegtyp: Lieferschein/Rücklieferschein oder Rechnung/Gutschrift

In den Adress-Stammdaten im Register Zahlung steht das Kontrollkästchen Lieferschein an Kasse zur Verfügung. Ist dieses für eine Adresse aktiviert, wird mit dem Einfügen der Adresse in den Kassenbeleg das Feld Belegtyp auf "Lieferschein/Rücklieferschein" gesetzt - sonst wird der Belegtyp "Rechnung/Gutschrift" verwendet. Im Kassenbeleg selbst kann der Belegtyp jedoch geändert werden.