Damit Sie ein Angebot in die Wiedervorlage übernehmen können, muss der Angebotsadresse ein Ansprechpartner zugeordnet sein. Mit dem Aufruf des Kontextmenüs wird das Formular Adresse Ansprechpartner Gespräch aufgerufen. Hier können sofort Daten für die Wiedervorlage eingetragen werden. Ein dem Angebot zugeordnetes Projekt wird automatisch in die Wiedervorlage eingetragen und kann dort direkt aufgerufen werden. Ist das Feld ProjektNr. in der Wiedervorlage leer, kann auch ein vorhandenes Projekt über den nebenstehenden Button zugeordnet werden.

 

 

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