Proforma-Rechnung

Einstellungen

In der Konfiguration, Register Belege, Register Belegarten bei Beleg-Neueingabe muss eine Belegart für die Proformarechnung im gleichnamigen Listenfeld ausgewählt sein. (Belegarten werden im Menü Dienste/System/Belege/Belegarten definiert.)

Merkmale der Proformarechnung

Die Proformarechnung ist der "normale" Rechnungsbeleg. Aber im Gegensatz zur "normalen" Rechnung weist die Proformarechnung folgende Merkmale auf:

keine Übernahme zu einem Folgebeleg

keine Übernahme zu Debitoren

keine Übernahme in die Statistik

keine Übernahme zur Fibu

keine Lagerbuchführung

auch bei einer vollständigen Übernahme der Daten werden die Quellbelege nicht erledigt.

Übernahme <Beleg> in Proformarechnung

Aus einem Angebot, einem Auftrag oder einem Lieferschein kann eine Proformarechnung erzeugt werden. Dazu wird eines der Kontextmenüs Übernahme/Proforma-Rechnung/... aufgerufen.

Später kann der Quellbeleg in einen "normalen" Rechnungsbeleg übernommen werden. Die Proformarechnung bleibt weiterhin als Beleg bestehen.

Rechnung in Proformarechnung umwandeln

Solange noch keine Belegposition in der Rechnung vorhanden ist, kann aus einer "normalen" Rechnung eine Proformarechnung gemacht werden. Diese Umwandlung erfolgt durch den Wechsel der Belegart. Von z.B. "Standard" in "Proforma" (je nachdem, welche Belegart Sie der Proformarechnung in der Konfiguration zugewiesen haben). Entsprechend kann auch der Wechsel von einer Proformarechnung zu einer "normalen" Rechnung stattfinden.